В центре сюжета этой комедийной картины — двое исследователей, которые прибывают в небольшой городок с собственными изобретениями, способными кардинально изменить человеческие желания. Один из ученых создает средство, усиливающее страсть, а другой — вещество, подавляющее плотские влечения. Их пути пересекаются в поезде, где, не ведая того, они...