В уютном и тихом поезде, отправляющемся в путешествие через живописные пейзажи, отец впервые остается наедине со своим маленьким сыном. Это должно было быть обыденной поездкой к бабушке, но судьба распорядилась иначе. В соседнем купе они встречают женщину, чья загадочная улыбка и очаровательная харизма сразу же привлекают внимание. Их знакомство...