Валерио - молодой парень, который чувствует себя чужим в мире, полном сверстников. Он предпочитает наблюдать за другими, пытаясь понять, что делает их счастливыми и успешными. Особенно его привлекают два пловца из команды, которые кажутся ему идеалами мужественности и свободы. Однако, когда Валерио становится случайным свидетелем интимной близости...

В далекой деревне на юге Италии живет молодая женщина по имени Луиза. Она работает на ферме и мечтает о лучшей жизни для себя и своей дочери. Однажды Луиза узнает о семейном секрете, который может изменить ее жизнь навсегда. В поисках ответов она отправляется в путешествие по прекрасным местам своей земли, где встречает разных людей и сталкивается...