В продолжении легендарного фильма Луиса Бунюэля "Дневная красавица" прошло 38 лет. Анри Юссон, уже в возрасте, случайно встречает на концерте музыканта Северину Серизи, которая когда-то была его музой и страстью. После долгих лет разлуки, они вновь сталкиваются и Анри решает добиться свидания с Севериной, чтобы понять, что изменилось за все это...