В глубинах космоса разгорается смертельная война между людьми и расой рептилий. Пилот Виллис Дэвидж оказывается в эпицентре столкновения, когда сбивает вражеский корабль и падает на вражескую планету. Там он обнаруживает, что его враг не такой уж и безжалостный, как ему казалось. Сплетение обстоятельств заставляет Виллиса и чужого пилота выживать...