Военный учитель пения Мишо Звара оказывается в самом центре мировой катастрофы, отправляясь на фронт в составе словацкой дивизии. На Кавказе он сталкивается с ужасами войны, но несмотря на все трудности, находит настоящую дружбу и любовь. Встреча с советским офицером Гурамом и его сестрой меняет его жизнь навсегда. Любовь Мишо и Гурама становится...