В богом забытой словацкой деревушке мальчик Владо вместе со своими друзьями проводит беззаботные дни, полные приключений и шалостей. Они подглядывают за девочками, жгут костры, играют в прятки и пакостят соседке «американке». Но их детские игры и забавы постепенно омрачаются тенью Второй мировой войны, которая приближается все ближе к их...

В застывшем вечном зимнем царстве, где правит Матушка-Метелица, каждый снежинка искрится своим волшебством. Но в этой сказочной стране скрываются тайны и опасности. Мальчик Якуб, который не боится ни морозов, ни бурь, становится помощником Метелицы в её нелёгком деле. В это время в деревне живут две сестры - одна из них добрая и милая, а другая...