Во время Второй мировой войны немецкие ученые решили пойти на отчаянный шаг и создать суперсолдат - гибридов людей и волков. Эксперимент оказался успешным, и на свет появились сущности, способные бегать быстрее, прыгать выше и атаковать смертоноснее любого обычного солдата. Однако, с течением времени стало ясно, что эти создания не могут быть...

В маленьком городке Цинциннати кажется, что жизнь течет своим чередом, но за каждым углом скрывается своя история. Жертва аварии пытается найти смысл в происшедшем, домохозяйка сталкивается с трудностями в семейных отношениях, а пара депрессивных подростков ищет путь к себе. Все они обращаются за помощью к психиатру Виоле, чья преданность своей...