Под палящим солнцем итальянской провинции расцветает жизнь, полная ярких красок, воспоминаний и секретов. В центре внимания – мальчик-подросток, который смотрит на мир вокруг себя с любопытством и неподдельным интересом. Он влюбляется, мечтает, искренне верит в чудеса. В его глазах каждый момент становится волшебным, каждая встреча – уникальной....

Уго Кремонези, известный как Пиккио, уже давно не молод, но его чувственность и юмор не оставляют равнодушными окружающих. В доме престарелых "Вилла Серена" он встречает Ренату - молодую, красивую и загадочную горничную. Пиккио не может устоять перед ее обаянием и начинает вести себя несколько необычно для своего возраста. Его шутки и выходки...