В тихом городке, где каждый житель знает друг друга, два одиноких сердца встречаются в самый неподходящий момент своей жизни. Они оба уже давно отчаялись найти свою половинку и жили в своем маленьком мирке, не надеясь на перемену. Но судьба распорядилась иначе, и они встретились в самый неподходящий момент - на похоронах старого друга. Их встреча...

Майкл, молодой и наивный изобретатель, отправляется на уик-энд в Париж и там встречает загадочную и обворожительную Морган. Он быстро понимает, что она не так проста, как кажется, и вскоре узнает, что она - колдунья. Майкл оказывается втянутым в мир магии и загадок, когда Морган просит его стать крестным отцом ее сыну, Артуру. Начинается...

На первый взгляд их отношения кажутся непонятными и опасными, но постепенно становится ясно, что между Полем и Лорой возникает что-то гораздо более глубокое, чем просто физическое влечение. Они находят в друг друге понимание и поддержку, которых им так не хватало в их собственных жизнях. Но какими будут последствия этой запретной любви? Какие...