В знойной и пыльной мексиканской пустыне, два разных мира сталкиваются в борьбе за выживание и чувства. Борец за свободу Монтеро, мечтающий свергнуть коррумпированную власть, и бандит Рой Кинг, живущий по законам дикого Запада, оказываются по разные стороны баррикад. Но когда общий противник угрожает их существованию, им приходится объединиться...