В центре сюжета — итальянский режиссер, чьи мечты и воспоминания о первой любви переплетаются с искусством танца. Он отправляется в Россию, чтобы создать фильм, который станет отражением его юношеских чувств. В поисках идеальной актрисы для главной роли, он знакомится с обворожительной и одаренной Катей, чья харизма и талант сразу покоряют его...