Брянск, 1937 год. Молодой прокурор Александр Корнев приступает к своим обязанностям в период, когда машина репрессий работает на полную мощность. Среди пепла сожженной почты заключенных он находит уцелевшее письмо, которое не должно было выжить. Этот клочок бумаги становится для него точкой невозврата, заставляя усомниться в законности сотен...

В уединенном городке, где время словно остановилось, живет мальчик по имени Юозапас, окруженный своими мыслями и мечтами. Его сердце, словно спрятанное за прочным щитом, обитает в мире, где главные обитатели — насекомые, каждый из которых имеет свою уникальную историю. Это место — его собственная гостиница для маленьких существ, где каждый уголок...