Действие разворачивается во время Великой Отечественной войны. Два друга, Артем и Иван, работают над секретным проектом, который может изменить ход войны. Однако, когда на фронте гибнет Люся - любовь Артема, он начинает терять веру в свою работу и смысл жизни. Иван пытается поддержать друга, но его собственные демоны не дадут ему этого сделать без...