Под предводительством бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в опасное путешествие на запад, чтобы достать священные свитки из Индии. Его верные спутники - ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, добродушный конь-дракон и могучий монах Ша Сэн - сопровождают его в этом нелёгком задании. В их пути встречаются...