Дэстени, эксцентричный трансвестит, живущий на окраине города, неожиданно становится настоящим ангелом-хранителем для Индии, молодого гея, бежавшего из дома. После того, как Дэстени спасает Индиа от пары агрессивных гетеросексуалистов, между ними завязывается необычайная дружба. К ним присоединяется Лестер, еще один молодой человек, покинувший...

Тоби, скромный учитель химии, оказывается втянут в опасную игру, когда его знания используют для создания наркотиков. Вместе с Джеффом, загадочным и хитрым человеком, они начинают работать на криминальную организацию, производя героин по всем правилам химии. Но чем дальше они углубляются в этот мир, тем больше им приходится сталкиваться с...