В мире, где решения принимаются не за любовью, а за властью, принц У и малышка Ван выросли вместе, разделяя радости и печали дворца. Но когда император объявляет, что Ван станет его новой женой, жизнь принца рушится. Он решает уйти на юг, чтобы забыть о своей несчастной любви и найти утешение в музыке и танцах. В этом путешествии принц встречает...