В центре сюжета находится молодой и амбициозный палач, который получает задание казнить кого-то важного. Но проблема в том, что он совершенно не знает, как это делать. В поисках помощи он обращается к мудрому старику, который рассказывает ему о загадочной стране Бальнибари и ее удивительных обитателях. Путешествие в этот мир становится для палача...

Молодой англичанин Ричард, погруженный в мир рыцарских романов и мечтательных историй, отправляется в Прагу вместе с дядей. Там он случайно помогает графу Кронбергу и влюбляется в его красивую графиню Оливию, не зная ее тайны. Встречи с ней приводят к неожиданным последствиям, когда Ричард становится жертвой укуса вампира. Теперь он стоит перед...

В мире, где политические интриги и заговоры стали обычным делом, астролог и газетный журналист Стюарт Гампл оказывается в самом центре событий. После того, как король распускает армию из-за конфликта между братьями, Генштаб готовится к военному перевороту. Гампл случайно становится свидетелем загадочного происшествия, которое меняет его жизнь...