Настя и Миша, юные брат и сестра, с нетерпением ожидают летние дни у бабушки, но их радость омрачается известием о разводе родителей. Настя, обладая смекалкой и решительностью, считает, что единственный шанс удержать семью – это "исчезнуть" по дороге. Вместе с братом они отправляются в поездку на поезде, не подозревая, что впереди их ждут...

На художественной выставке Ивана Бодрова судьбы Илианы и Федора пересекаются, давая начало удивительной истории. Вихрь их стремительно развивающихся отношений омрачается загадкой из прошлого Илианы, которая постепенно начинает оказывать влияние на их совместную жизнь. Погружаясь глубже в тайны, Федор отчаянно пытается понять, что скрывает его...