Лето 1943 года. Группа разведчиков артиллерийского дивизиона во время рейда по вражескому тылу натыкается на 12-летнего мальчишку, который выглядит как настоящий «волчонок» - дикий, грязный, оборванный и злой. Разведчики решают забрать его с собой, чтобы выяснить его происхождение. Они узнают, что мальчик уже два года скитается по лесам, выживая...

Девочка Надя оказывается в сложной ситуации, когда ее мать уезжает, чтобы начать новую жизнь с новым мужчиной. Надя остается одна и решает отправиться на каникулы на юг. Однако ее мать и отчим находят ее там и пытаются уговорить вернуться к ним. Наде не хочется менять свою жизнь и принимать новую семью, ведь она уже привыкла к своей свободе. Но...