Молодой и талантливый художник Вадим решает уйти из города, чтобы найти вдохновение для своего нового проекта. Он оказывается в небольшом загадочном поселке, где каждое утро начинается с магии и красоты. Дом, в который он заселяется, оказывается необычным - он полон тайн и чудес. Вадим знакомится с семьей артистов цирка, которые живут в этом...