В мире цирка, где все вокруг сверкает яркими красками и искрится весельем, Вовчик и Галя нашли друг в друге опору и поддержку. Их связь стала неразрывной, как уличные музыканты и их мелодии, как акробаты и их рискованные трюки. Однако неожиданно в цирковом шатре начинают происходить непонятные явления, угрожающие благополучию всей труппы. Вовчику...

В центре гулкой столицы, среди бесконечного потока людей и машин, жил человек, в душе которого всегда теплилась мечта о далеком северном берегу. Его мысли устремлялись туда, где суровые волны обнимают холодный песок, и где фантазии обретают очертания. Однажды, преодолев сомнения, он отправился навстречу своей мечте. Именно там, на краю земли, его...