В мире, где магия соседствует с обычной жизнью, подросток Натан оказывается на перекрестке двух миров - мира Черных колдунов и Белых ведьм. Став изгнанным из общества из-за своего уникального происхождения, Натан вынужден выбирать между верностью своему наследию и своим сердцем. Ведьмы и колдуны, друзья и враги, любовь и ненависть переплетаются в...