Фернандо, молодой и амбициозный режиссер из Бразилии, сталкивается с трудностями при съемках своего нового фильма "Жёлтый зверь". Он пытается передать в своем произведении истинную суть страны, которая теряет свою идентичность под влиянием массовой культуры и глобализации. Однако, его попытки вызывают недовольство как у критиков, так и у зрителей....