Когда Эрнесто получает известие о кончине своей матери, его существование переворачивается. Однако вскоре он узнаёт о планах родных и брата касательно церемонии прощания. Вопреки их намерениям, Эрнесто решает взять инициативу в свои руки. Ведь его мать оставила необычное завещание — она желала покоиться на вершине горы, где провела самые радостные...

Лусия, юная танцовщица, живущая в бедном районе, случайно становится свидетельницей преступления, что вынуждает ее укрыться у своей старшей сестры Росио. Однако вскоре Росио таинственно исчезает, оставляя Лусию наедине с заботой о маленькой племяннице. Оказавшись в доме, полном зловещих тайн и скрытых угроз, Лусия понимает, что опасность...

В центре внимания оказывается Виктор, выдающийся режиссер, который, чтобы отвлечься от суровых реалий своей жизни, погружается в безграничный мир фантазий и воображения. Каждое его повествование для сына превращается в захватывающее приключение, которое они переживают вместе. Постепенно Виктор начинает осознавать, что истинная ценность заключается...