В центре сюжета оказывается 10-летний мальчик, который начинает испытывать первые сложные чувства, вызывающие размышления о любви, страхе и неизбежности смерти. В школьной постановке он получает важную роль, и вместе с учителем, вспоминающим о своей утраченной любви, погружается в сложный мир эмоций. Песня "Время – главный убийца" становится...