Тоби, скромный учитель химии, оказывается втянут в опасную игру, когда его знания используют для создания наркотиков. Вместе с Джеффом, загадочным и хитрым человеком, они начинают работать на криминальную организацию, производя героин по всем правилам химии. Но чем дальше они углубляются в этот мир, тем больше им приходится сталкиваться с...