В живописных пейзажах южной Франции развертывается история о двух друзьях, чьи отношения подвергаются серьезному испытанию. Кайл и Майк отправляются в велопутешествие по извилистым горным тропам. Майк, обладая опытом профессионального гонщика, с легкостью преодолевает сложные участки, в то время как Кайл сталкивается с физическими трудностями....

В конце XIX века, на фоне послевоенной Америки, ветеран и странствующий рассказчик Кайл Кидд, с мудростью и опытом за плечами, берет на себя необычное задание. Во время своих странствий, он сталкивается с юной Джоанной, которая, будучи ребенком, была увезена кочевниками. Теперь, когда её мир снова изменился, Кидд решает вернуть её в семью. Их путь...