Для героев этого фильма мелодии — это не просто набор звуков, а сама суть их существования. Колин Грамерси, обладая уникальным пониманием их музыкальной одержимости, приглашает их на прослушивание, обещающее изменить всё. Однако, когда вместо привычных мелодий Баха начинают звучать иные аккорды, вокруг начинают происходить странные и мистические...

Брайан, обычный молодой человек, неожиданно оказывается втянутым в мир, где реальность переплетается с иллюзией. Его новый знакомый, загадочный Элмер, открывает двери в неизведанные удовольствия, которые кажутся безграничными. Однако, с каждым шагом вглубь этой эйфории, Брайан сталкивается с растущей угрозой, ведь каждый миг наслаждения требует...