После серии неудач и разочарований в жизни, Дуэйн возвращается в родной город, где его приветливо встречает старый друг. Попав в трудную ситуацию, парень вынужден принять помощь и предложение работать в баре, где раньше проходили яркие дрэг-шоу. Но спокойная жизнь в провинции оказывается не такой уж и безмятежной, когда вокруг начинают происходить...