В темных улочках Нового Орлеана разгуливает полнолуние, принося с собой не только загадочность, но и опасность. Обладающая телепатическими способностями девушка сбегает из психлечебницы, пытаясь найти свое место в этом мире. Но ее планы нарушаются, когда она встречает мать-одиночку, которая решает использовать навыки новой знакомой для своих...

В таинственном мире Нового Орлеана, где человеческий облик может скрывать злобных существ Фэй, живет студентка колледжа по имени Айви. Она не только обычная девушка, но и член тайного ордена, борющегося с нечистью. В ее жизни появляется загадочный Рен, который не только помогает ей в охоте на темные силы, но и заставляет сердце биться быстрее....