В роскошных залах величественного особняка, где каждая комната скрывает свои тайны, бывший уличный котенок по имени Макс впервые ощущает себя чужим. Его пушистый хвост опускается, когда он осознает, что в этом блеске и роскоши ему нет места. Однако судьба готовит ему встречу с Лили, маленькой девочкой, которая, несмотря на окружение, чувствует...