В центре сюжета оказывается Джимми Ли, мастер боевых искусств, прибывший в Сан-Франциско из Китая для участия в престижных соревнованиях. Однако, его мир рушится, когда Тайгер, один из его товарищей, исчезает, оставив за собой след из крови — убитого полицейского. Вина в этом преступлении падает на Джимми, и теперь он вынужден скрываться, чтобы...