Молодая и красивая женщина, Бет Каппадора, оказывается в самом кошмарном для любой матери сценарии - ее трехлетний сын исчезает без следа прямо из гостиничного холла. В поисках мальчика она погружается в мир отчаяния, страха и надежды, который кажется бесконечным. Но чем дольше она ищет, тем больше она погружается в темные тайны и загадки,...

Молодой парень приезжает в Нью-Йорк и погружается в мир геев и трансвеститов, где находит свое место и любовь. Он сталкивается с дискриминацией и угнетением, но находит силы сопротивляться и бороться за свои права. Вместе с друзьями он становится частью движения за равные права и принятие. Их жизни переплетаются в борьбе за свободу и...