Два аутсайдера, Скотт и Майк, отправляются в путешествие наполненное приключениями и самопознанием. Скотт, сын мэра, и Майк, гей с нарколепсией, объединяются необычной дружбой и решают найти маму Майка. Их путешествие начинается в родном городе Майка, продолжается в далекой Италии и возвращается обратно в Портланд. В каждом городе герои...