Он оказался втянутым в древнюю битву между вампирами и оборотнями, где каждый хочет доказать свое превосходство. Кевину предстоит выбор - стать частью этой кровавой войны или найти способ вернуть себе человеческое обличие. Но время на подумать у него мало, ведь тень смерти уже нависла над ним. Сможет ли он принять свое новое "я" и найти свое место...