В мире, где сила и мастерство владения мечом ценятся выше всего, два легендарных воина, У И Дао и Мяо Жэнь Фэн, встретились в поединке, который должен был определить, кто из них сильнее. Но когда оба героя поняли, что мир им нуждается, они решили не довести поединок до конца. Однако ничья закончилась трагически, когда У И Дао внезапно умер от...

Под предводительством бодисатвы Гуаньинь благочестивый монах Сюань Цзан отправляется в опасное путешествие на запад, чтобы достать священные свитки из Индии. Его верные спутники - ловкий Царь обезьян Сунь Укун, человек-свинья Чжу Бацзе, добродушный конь-дракон и могучий монах Ша Сэн - сопровождают его в этом нелёгком задании. В их пути встречаются...