В мире, где доблесть и искусство обращения с клинком превыше всего, два мастера меча, У И Дао и Мяо Жэнь Фэн, вступили в схватку, чтобы выяснить, кто из них достоин большего признания. Однако, осознав, что их сила нужна обществу, они решили прекратить битву. Но судьба распорядилась иначе: У И Дао пал жертвой ядовитого лезвия, принадлежащего Мяо...

В центре сюжета этого увлекательного сериала находится монах, ведомый благословением Гуаньинь, который отправляется в рискованное странствие на западные земли, чтобы обрести древние манускрипты из Индии. Его сопровождают необычные соратники: проворный повелитель обезьян, человекоподобный свин и дракон, принявший облик коня, а также могучий монах....