Маленький городок на Аляске скрывает в себе множество тайн и опасностей. Когда шестилетний мальчик исчезает, его мать Медора решает обратиться за помощью к специалисту по волкам, Расселлу Кору. Она уверена, что именно волк унёс её сына и требует от Расселла найти и уничтожить его. В то время как Расселл пытается разобраться в этом загадочном...