В беспощадной тишине пустыни появляется существо, рождающее ужас одним своим видом. Но именно подростку суждено увидеть за этой оболочкой не угрозу, а возможность для дружбы. Девушка балансирует между скорбью матери, утонувшей в собственных страданиях, и вспышками агрессии отчима. Союз с пришельцем становится её тайным спасением и опаснейшим...

Когда в тихий городок приезжает новый шериф, он сталкивается с сетью лжи и коррупции, опутавшей местных жителей. Вместе с неохотным заместителем, которому явно не по душе новые порядки, они начинают расследовать загадочное убийство женщины. Каждое новое открытие приближает их к опасной правде и приводит к столкновению с теневыми бизнесменами и...