Бильярдист Эдди Фелсон - настоящий мастер своего дела. Вместе с напарником они успешно обманывают противников, зарабатывая крупные деньги. Но когда Эдди решает сразиться с легендарным бильярдистом по прозвищу "Толстяк Миннесота", он понимает, что это будет настоящий вызов. Встреча с опытным соперником заставляет Эдди задуматься о своих целях и...

Во времена Второй мировой войны, в земле, охваченной военными страстями, оператор новостей Джонни Уильямс оказывается в плену у японских военных. Ему предлагают крупное вознаграждение за фотографии строительства Бирманской дороги, но он отказывается сотрудничать. Вместе с ним в камеру попадает майор Булл Вид, чей хитрый план побега совершенно...