Эдди Фелсон — виртуоз в мире бильярда, чей талант и хитрость позволяют ему с легкостью обыгрывать соперников. Вместе с партнером они успешно манипулируют противниками, получая внушительные выигрыши. Однако, когда Эдди решает бросить вызов знаменитому мастеру, известному как "Толстяк Миннесота", он осознает, что столкнулся с настоящим испытанием....

Во время Второй мировой войны, когда мир погрузился в хаос, военный корреспондент Джонни Уильямс оказывается в руках японских захватчиков. Ему предлагают немалое вознаграждение за снимки стратегически важной Бирманской дороги, но он отвергает предложение. В одной камере с ним оказывается майор Булл Вид, чей дерзкий замысел побега переворачивает...