В уютном кафе, где джазовые мелодии переплетаются с запахом свежесваренного кофе, пожилой мужчина делится с молодым товарищем своими воспоминаниями о коварных женщинах. Он рассказывает о встрече с роковой незнакомкой, в которой узнал истинное зло. Молодой человек, уверенный в своей способности различать добро и зло, не воспринимает всерьез...

Лили, потерявшая семью, решает начать заново в Берлине, где сталкивается с миром, полным противоречий и опасных соблазнов. Вскоре она встречает молодого художника, чьи картины завораживают её, и становится его музой, не подозревая о том, какие мрачные силы начинают кружить вокруг неё. Влиятельный и безжалостный барон фон Мерзбак, чье состояние...