В кафе, где звучат ноты джаза и аромат кофе наполняет воздух, старый друг пытается предостеречь молодого человека о женщинах. Он рассказывает о своем опыте и о том, как однажды встретил настоящего дьявола в обличии женщины. Молодой человек уверен, что ему это не грозит, что он умеет различать добро и зло. Однако, несмотря на все предостережения,...

Осиротевшая Лили, пытаясь начать новую жизнь в Берлине, сталкивается с миром извращенных страстей и жестоких игр власти. Когда она влюбляется в молодого художника и становится его моделью, она даже не представляет, какие темные силы начинают двигаться вокруг нее. Баронфон Мерзбак, чье богатство и влияние не знают границ, готов пойти на все, чтобы...