В серых буднях, где каждый момент кажется предсказуемым, Чарли Бёрнс отчаянно ищет способ вырваться из привычного круга. Его дни проходят в размышлениях о прошлом, когда его юмор вызывал бурю эмоций и заливистый смех. Но теперь карьера Чарли угасает, а здоровье оставляет желать лучшего. Однажды, случайно, он сталкивается с уличной певицей по имени...

В центре сюжета фильма — бродвейская труппа, оказавшаяся в эпицентре общественного резонанса из-за постановки, которая вызвала бурю обвинений в нарушении норм приличия. Когда актеров задерживают, перед ними встает непростая задача: отстаивать свою правоту перед лицом мощной государственной машины. Их искусство и свобода самовыражения оказываются...