Ганзель возвращается в родные края, движимый глубокой решимостью отомстить за свою сестру. Он убеждён, что за этим злодеянием стоит ведьма Зор, и намерен любой ценой её отыскать. Однако, достигнув цели, он обнаруживает, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось. Гретель, его сестра, о которой он долгие годы думал как о погибшей, оказывается жива...