В тесном здании секретного НИИ витает атмосфера тайны и страха. Здесь проводятся запрещенные эксперименты, которые заставляют дрожать даже самых отчаянных ученых. Генерал КГБ, чья власть безгранична, закрывает глаза на все аморальные деяния директора Института, чьи похождения вызывают отвращение и ужас. Но все меняется, когда в лабораторию...

Молодой идеалист Максим оказывается в самом центре загадочного и засекреченного мира Института, где проводятся эксперименты по созданию нового человека. Здесь он сталкивается с безволием, алкоголизмом, и распущенностью, которые противоречат его убеждениям и идеалам. В то же время, буфетчица Вика, привлекательная и независимая девушка, влюбляется в...