В центре событий - дочь известного злодея Ума, которая теперь является директором престижной школы Аурадон. Её новым подопечным становится Ред, дочь Королевы Червей из удивительной Страны Чудес. Но мир в Аурадоне оказывается под угрозой, когда Королева Червей начинает подстрекать к бунту против управления Умы. В ответ на это, Ред объединяется с...