На первый взгляд Нэнси - обычная разведенная мать, забывшая о себе в заботе о своих детях. Но в преддверии рождества она решает провести время с детьми и встретить Санта Клауса. Однако ее младшая дочь, Эмилия, решает сделать необычное желание - сделать свою маму счастливой. Это приводит их к встрече с Сантой, который оказывается совсем не тем, кем...