В городке Милвуд, после жуткой трагедии, которая произошла 20 лет назад, жизнь подростков кардинально изменилась. Они стали обманывать окружающих, скрывая свои секреты и тайны. Но однажды прошлое вернулось, чтобы напомнить им о своем существовании, и им пришлось столкнуться с новыми вызовами и опасностями. Первородный грех, совершенный...

После неудачи в престижном французском учебном учреждении для клоунов, Чип Олух не теряет надежды и решает вернуться в родной город в Америке, чтобы попытаться воплотить свою мечту в жизнь. Он решает присоединиться к местному цирку, где его таланты и стремление к искусству клоунады вызывают смешанные реакции у окружающих. В поисках своего места в...