В эпоху Великой депрессии в США, когда многие люди лишаются крова над головой и вынуждены бродить по улицам, железнодорожный проводник Шэк становится настоящим кошмаром для бездомных. Он безжалостно убивает тех, кто пытается прокатиться на его поезде "зайцем". Однако, на его пути встречается загадочный бродяга, который не только смело противостоит...

В центре сюжета находится скромная и застенчивая женщина, которая живет скучной и однообразной жизнью. Однако все меняется, когда она встречает молодого и энергичного студента-медика. Между ними возникает непонятная и магическая связь, которая переворачивает ее мир с ног на голову. Она начинает видеть жизнь по-новому, открывая для себя радость и...