В тихом уголке провинциального городка, где 1962 год приносит свои испытания, двое молодых друзей, Дэнни и Фрейя, проходят через сложный этап взросления и первых романтических чувств. Дэнни, чьи родители управляют местным пабом, запутался в своих эмоциях к Фрейе, которая, в свою очередь, увлечена старшеклассником по имени Трев. Фрейя жаждет новых...